光大银行上市拟先A股后H股
改革重组分为方案出台、注资到位和公开上市三大战役,目前正着手第三战役
光大集团、光大银行董事长唐双宁在近日举行的光大集团2008年工作会议上透露,光大银行及光大证券拟先发行A股股票并在上海证券交易所上市,之后再考虑择机发行H股。
先在A股上市
“截至2007年末,光大银行总资产达到7257亿元,全年实现净利润45.7亿元。”1月17日,光大集团及光大银行董事长唐双宁在光大集团系统2008年工作会议上透露上述消息。
在此次工作会议上,唐双宁详细阐述了公开上市涉及到的弥补历史累计亏损、处置不良资产、发债补充资本金、适时引进战略投资者等问题。
唐双宁表示,光大银行拟先发行A股股票并在上交所上市,具体发行时间需视资本市场状况、审批进展及其他相关情况决定。A股发行完成后再择机发行H股。此前,他明确表示,计划在今年六七月份上市。
1月8日,光大银行召开董事会会议,讨论并通过了光大银行A股上市有关问题的议案,授权管理层操作上市的相关事宜。
光大银行的改革重组工作概括为方案出台、注资到位和公开上市三大战役。2007年8月5日,光大银行重组方案获批。11月30日,汇金公司注资200亿元资金。目前光大银行正着手第三战役,内容包括:弥补历史亏损、处置不良资产、补充资本金、引进战略投资者,最终实现公开发行上市。
历史亏损仍是上市障碍
光大银行有关人士表示,光大银行2007年的净利润45.7亿元主要用于弥补亏损,但截至2007年底,仍有历史形成的约37亿元亏损需要在上市前弥补。弥补亏损有两种方案——新老股东共同缩股,以及利用光大银行新产生的利润弥补。
为达到资本充足率8%的上市要求,在2007年11月30日,中国投资公司注入等值200亿人民币的美元后,光大银行资本充足率达到7.11%。
2007年底,光大银行已依靠自身努力把不良资产率降低到4.46%,达到了银行上市5%的要求,还需要将不良贷款率降低到接近上市银行的平均水平。不过,仍有约150亿元的不良资产需批量打包处置。
1月28日,光大银行将召开股东大会,表决之前董事会通过的上市议案。上市议案通过后,当天还将召开董事会进一步讨论公开上市的相关问题。
新老股东共同缩股、发行次级债等问题,也需提交股东大会通过。注资后,中投公司持有光大银行约71%的股权,绝对控股光大银行。唐双宁在会上强调:“要争取中投公司对光大银行继续的理解与支持。”
|